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光伏展望:十三五收官政策落地 十四五行业四大趋势研判

时间:2020-04-09     【转载】

       新冠肺炎疫情给大多数制造业的复工及前路蒙上了一层薄雾之际,光伏产业在“十三五”收官之年的发展思路以及未来“十四五”的发展趋势,却是渐趋清晰。

       随着今年3月10日,国家能源局下发《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,4月2日,国家发改委发布《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》以及相关政策的陆续出台,我国2020年光伏产业政策已经明确,接下来就是何时干、怎么干的问题。

       2020年光伏发电政策落地后,光伏产业于新的“五年计划”周期将怎样发展,有哪些新特点、新机遇,便吸引了更多业内人士的目光。

       在光伏平价上网时代将正式开局的“十四五”,“无补贴、不限量”将造就产业新格局,光伏龙头企业厮杀、光伏电站存量资产交易、国资加码入场等或将成为新焦点。

       光伏产业的新蓝图,正勾勒成型。

       “十三五”收官:补贴持续下调,连发三文蕴藏机遇

       2020年光伏发电政策,既没有像业内专家预测的那样,在2019年末或2020年初发布;也没有像2019年那样,到了5月份才千呼万唤始出来,而是在新冠肺炎疫情防控期的3月和4月,陆续落地。

       3月10日,国家能源局下发《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,明确2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,其中5亿元用于户用光伏,10亿元用于补贴竞价项目,2020年竞价项目组织申报延期至6月15日。

       此次通知的下发,给2020年光伏项目建设吃下了定心丸,并且针对新冠肺炎疫情对项目建设的影响做了预案。关于2019年竞价项目以及2020年新竞价项目的并网截止日期、补贴退坡时间等将在该文件下发之后,结合疫情控制情况研究后发文公布。

       此前,有行业机构向主管部门建议并网截止日期延后一个季度。

       这样一来,光伏企业有更多的时间来实现项目的并网,也增加了企业参与到新竞价项目的热情。根据以往经验并参考新冠肺炎疫情走势,预计2020年第三季度开始,光伏产业将迎来新一轮项目建设潮,并至少将持续到11月份。

       在确定了2020年光伏项目建设及补贴规模的一个月后,国家发改委在4月2日正式下发2020年的光伏指导电价文件,备受关注的补贴价格也得以确定。

       具体电价补贴政策为:户用光伏项目,采用度电补贴,补贴标准为0.08元/kWh;

       “自发自用、余电上网”分布式光伏项目,采用度电补贴,补贴上限为0.05元/kWh;集中电站、“全额上网”分布式光伏项目,采用指导电价,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区的上网电价上限分别为为0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。

       通过与2019年光伏电价补贴政策对比,户用光伏项目的度电补贴下降了0.1元/kWh:自发自用、余电上网分布式的度电补贴下降了0.05元/kWh;Ⅰ、Ⅱ类资源区的指导电价下降0.05元/kWh,Ⅲ类资源区的指导电价下降0.06元/kWh。

       可以看出,今年的光伏分布式发电和户用光伏项目补贴降幅均超过了50%,竞争力下降;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区的指导电价下降有限,光伏集中电站竞争优势显现。

       此外,国家能源局于4月3日发布的《关于发布〈2020年度风电投资监测预警结果〉和〈2019年度光伏发电市场环境监测评价结果〉的通知》显示,全国光伏发电市场中,仅有西藏为红色预警区域;Ⅰ类资源区的甘肃、新疆由红变橙;上海、海南、内蒙古、山东等地区由橙变绿;Ⅲ类资源区的省份基本为绿色管理区域。

       这样一来,占据先天资源优势的甘肃和新疆将参与到2020年光伏竞价项目之中;更多省份将可以自主推进光伏项目建设。可以预见的是,2020年光伏竞价项目竞争将更加激烈,国内光伏新增装机规模或将止住连续两年下跌的趋势,实现正增长。根据业内专家预测,2020年光伏新增装机或重新回到40GW的水平。

       “十四五”展望:以无补贴为基础,呈现四大趋势

       2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏规划提前三年完成,让光伏产业在与昨日挥手的同时,安心地站在新的十字路口畅享明日:产业在“十四五”的发展思路、规模等究竟几何。

       早在2019年,我国“十四五”能源发展规划制定已经提上日程。根据《能源生产和消费革命战略(2016—2030)》与党的十九大报告要求,“十四五”期间,光伏、风电、生物质能、地热能等能源系统的分布式应用、创新发展将成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。

       多方信息汇总显示,2021年光伏补贴将正式归零,产业进入到无补贴时代。这也意味着“十四五”光伏规划,将建立在无补贴的基础之上,光伏产业将正式进入到纯市场化竞争的新阶段。


       四大趋势研判:

       装机规模上,“十四五”光伏规划将吸取“十三五”对总装机预计不足的经验,并根据2020年实际装机水平以及平价上网的趋势提出新的发展目标。

       2016年11月7日,国家能源局发布电力发展“十三五”规划(2016-2020年),其中要求到2020年,太阳能发电装机达到1.05亿千瓦以上,其中光伏发电1.05亿千瓦以上、光热发电500万千瓦。

       实际上,截至2017年底,我国光伏装机就已经达到了1.3亿千瓦,提前三年完成“十三五”规划;截止至2019年底,我国光伏发电装机更是达到了2.04亿千瓦;待2020年结束,整个“十三五”总装机将实现比原计划翻番。

       那么“十四五”光伏总装机将达到多少?国家发改委能源研究所研究员王斯成在《光伏发电“十四五”规划畅想》中指出,未来30年光伏装机平均将达到50GW。那么按此计算,整个“十四五”期间,光伏新增装机将达到2.5亿千瓦,总装机累计或将达到5亿千瓦!

       在如此巨大的市场前景下,光伏企业在经历2018年531新政短暂的低迷后,开启了疯狂的扩超模式,并逐渐形成了强者恒强的竞争局面。在“十四五”期间,光伏寡头格局将逐渐形成。

       以2020年第一季度为例,通威股份、隆基股份、晶澳科技、中环股份等光伏企业在开年3个月不惧新冠肺炎疫情的暴发和国际能源市场的震荡,投下了超600亿资金用于扩产。这些企业均是光伏上中下游细分领域的龙头企业,并且一些超级巨头更开始了全产业链布局。

       在光伏产业全面进入竞争下半场的“十四五”,光伏巨头企业间的竞争将更加激烈,一场大象间的赛跑在所难免,光伏“寡头时代”将更近一步。

       “十四五”期间,光伏电站存量资产交易也将成为产业发展的新焦点之一。

       根据统计,截至目前,中国存量光伏电站规模已经近200GW,其中约50GW光伏电站进入了补贴目录中,约150GW的光伏电站没有补贴。这些电站大多数掌握在民企手中,且有补贴的遭遇补贴拖欠,无补贴的走标杆电价,因此这些光伏资产成为了企业的包袱。

       存量电站的体量巨大、民企出手意愿强烈,但成交量并不尽如人意。根据统计,在2019年,光伏电站出售超4GW,仅占总体量的2%。

       在“十四五”期间,光伏存量资产相对于新项目的补贴劣势消除,且有着新能源+区块链创新模式的加持,以新能链为代表的新能源绿色资产交易数字化平台,为光伏能源企业提供资产数据管理、上链确权、评级增信、智能匹配与智能推荐等一站式辅助交易综合服务。光伏资产的流通将标准化并大大提速。

       此外,在能源转型和配比要求驱使,“十四五”期间,能源电力国企将以直接投建项目或间接收购光伏资产等形式,加码进入到光伏产业。

       资料显示,从2018年掀起的光伏电站出售潮中,接盘者大多为国资背景的能源电力企业。他们拥有强大的现金流,有着新能源发电配比的需求,因此成为了光伏资产的流入方向。

       另一方面,许多能源电力国企直接拿钱投入到光伏新建项目中,且出手大方。根据统计,从2019年至今,以华能集团、国电投集团为代表的能源央企总计投建超10GW光伏新建项目,投资额近400亿元。

       在“十四五”期间,光伏产业将用5年时间,在产业头部企业和国资的带领下,或再造一个近20年的装机总量,并逐渐打开光伏电站交易的千亿级大市场。光伏产业在“十四五”将实现量和质上的双飞跃。





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